Programas EFPA (EFA – EIP – EIA)

IDD INNOVACIÓN Y DESARROLLO DIRECTIVO es una entidad homologada por EFPA ESPAÑA que le permite formar para obtener las acreditaciones de EFA, EIP y EIA.

Estos certificados están aprobados por CNMV con el fin de que el participante pueda ejercer tareas de información financiera y asesoramiento financiero, dependiendo del título que acredite.

Certificados

EFA (European Financial Advisor)

Es el título más demandado de EFPA.
Certifica la idoneidad profesional para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente y desarrollar cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.

EIA (European Investment Assistant)

La certificación EFPA European Investment Assistant (EIA) reconoce la cualificación necesaria para ofrecer información de acuerdo a las directrices de ESMA y a los criterios que éstos establecen sobre conocimientos y competencias para proporcionar información en materia de inversión.

EIP (European Investment Practitioner)

La certificación EFPA European Investment Practitioner (EIP) tiene reconocimiento y validez de carácter europeo. Certifica la idoneidad profesional para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente y desarrollar cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera. Es un nivel intermedio y parcial para la obtención de la siguiente certificación de mayor nivel EFA.

Objetivos

Proporcionan al alumno una formación completa y exhaustiva sobre la información y el asesoramiento financiero, combinando el estudio de los instrumentos financieros y de inversión, con los diferentes modelos de planes de ahorro, jubilación, seguros, planificación y toda la fiscalidad aplicable, para que puedan proporcionar soluciones eficientes a las necesidades particulares de ahorro o inversión de cada cliente.

Índice

MÓDULO 1.    COYUNTURA ECONÓMICA

MÓDULO 2.    SISTEMA FINANCIERO

MÓDULO 3.    MATEMÁTICA FINANCIERA

MÓDULO 4.    RENTA VARIABLE

MÓDULO 5.    RENTA FIJA

MÓDULO 6.    DIVISAS

MÓDULO 7.    DERIVADOS

MÓDULO 8.    FONDOS Y  SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA

MÓDULO 9.    SEGUROS

MÓDULO 10.    PLANES DE PENSIONES

MÓDULO 11.    GESTIÓN DE CARTERAS (Solo para niveles EIP y EFA)

MÓDULO 12.    FISCALIDAD 

MÓDULO 13.    CUMPLIMIENTO NORMATIVO

MÓDULO 14.    ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA (Solo para niveles EIP y EFA)

Requisitos

EFPA ESPAÑA requiere el cumplimiento de unos requisitos indispensables para otorgar su acreditación. Esto es:

Titulación

Educación secundaria post obligatoria (BUP, Bachillerato, FP) con la siguiente experiencia: Se requiere 1 año de experiencia para poder obtener la certificación EFA, o bien, 6 meses, si el candidato ha realizado un curso de preparación en un centro acreditado.

Condiciones

Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos, no haber sido objeto de expulsión en colegio o asociación profesional y no habérsele impuesto sanción firme por infracción grave en la CNMV.

Modalidades

a) 100% Online

b) presencial o ad-hoc para entidades o instituciones

c) formato mixto (blended)

Duración estimada

EIA: duración de 80 horas

EIP: duración de 140 horas

EFA: duración de 200 horas

Costes

a) Modalidad online EFA: 425€

b) Modalidad online EIP: 325€

c) Modalidad online EIA: 275€

b) Modalidad blended y presencial: a consultar

Inscripción

Escríbenos para enviarte todo el dosier informativo y el formulario a rellenar. Una vez recibidos el formulario de inscripción y la transferencia, te daremos de alta en el curso en el plazo de 48horas.