Asesor financiero


DESGLOSE DEL PROGRAMA FORMATIVO I

1 – COYUNTURA ECONÓMICA 5 horas
  1. Indicadores
  2. Los ciclos económicos
2 – SISTEMA FINANCIERO 8 horas
  1. Componentes de un sistema financiero
  2. Intermediarios Financieros
  3. Activos Financieros
  4. Mercados Financieros
  5. La Política Monetaria y el BCE 
  6. Mercados monetarios
3 – MATEMÁTICA FINANCIERA 12 horas
  1. Valor temporal del dinero
  2. Capitalización
  3. Descuento
  4. Tipos de interés spot y forward
  5. Rentabilidad
  6. Rentas financieras
4 – RENTA VARIABLE 10 horas
  1. Características de la renta variable
  2. Estructura del Mercado Bursátil
  3. Tipos de operaciones bursátiles
  4. Índices bursátiles
  5. Introducción al Análisis Fundamental
  6. Valoración de empresas
  7. Introducción al Análisis Técnico
5 – RENTA FIJA 10 horas
  1. Características de la renta fija
  2. Estructura del Mercado de Deuda Pública
  3. Mercado de renta fija privada
  4. Rating
  5. Riesgos asociados a la renta fija
  6. Valoración de activos de renta fija a corto y largo plazo
  7. Relación precio-TIR. Principios de Malkiel
  8. Curva y estructura de los tipos de interés (ETTI)
  9. Medición y gestión del riesgo de tipo de interés

DESGLOSE DEL PROGRAMA FORMATIVO II

6 – DIVISAS 8 horas
  1. Definición de divisas
  2. Características
  3. Introducción al riesgo de cambio
  4. Operativa en el mercado de divisas
7 – DERIVADOS 10 horas
  1. Concepto de riesgo financiero
  2. Concepto de instrumento derivado
  3. Mercado organizado y mercado no organizado
  4. Mercado de futuros
  5. Mercado de opciones
  6. Productos complejos
8 – FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA 10 horas
  1. Visión general de los fondos de inversión mobiliaria
  2. Los objetivos de inversión de los fondos de i. mobiliaria
  3. Fondos de inversión libre (Hedge Funds)
  4. Estilos de gestión
  5. Ranking y Rating de fondos
9 – SEGUROS 5 horas
  1. El contrato de seguro
  2. Modalidades de seguro
10 – PLANES DE PENSIONES 10 horas
  1. Planes y fondos de pensiones
  2. Modalidades de Planes de Pensiones
  3. Contingencias cubiertas y prestaciones
  4. Supuestos de disposición anticipada
  5. Principios para la planificación de la jubilación
11 – GESTIÓN DE CARTERAS 20 horas
  1. Conceptos básicos de estadística
  2. Rentabilidad y riesgo
  3. Teoría de carteras
  4. Asignación de activos
  5. Medición de resultados
  6. Información del rendimiento a los clientes

DESGLOSE DEL PROGRAMA FORMATIVO III

12 – FISCALIDAD 15 horas
  1. Marco tributario
  2. Impuesto sobre las Renta de Personas Físicas (IRPF)
  3. Impuesto de Sociedades (IS)
  4. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD)
  5. Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR)
  6. Imposición sobre el Patrimonio (IS)
  7. Obligación de suministro de información de bienes y derechos situados en el extranjero
  8. Fiscalidad de las operaciones financieras
13 – CUMPLIMIENTO NORMATIVO 8 horas
  1. Prestación de servicios de inversión
  2. Abuso de mercado
  3. Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
  4. Protección de datos
  5. Código ético
14 – ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA 8 horas
  1. El cliente y la asesoría financiera
  2. Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas
  3. Presentación de un plan financiero


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